Skocz do zawartości


Jaki system CRM dla agenta ubezpieczeniowego?


wróć do serwisu Moja Firma 26 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_grzegoż

Guest_grzegoż
  • Goście

Napisano 07 grudzień 2015 - 15:40

Przeszedłem na swoje i założyłem własną działalność gospodarcza. Jestem agentem ubezpieczeniowym. Do szczęścia brakuje mi jakiegoś dobrego systemu CRM. Możecie jakiś polecić? Koniecznie potrzebuję aplikacji do zarządzania szkodami klientów.



#2 alf

alf

    Zaawansowany użytkownik

  • Członkowie
  • PipPipPipPipPip
  • 459 postów

Napisano 07 grudzień 2015 - 16:05

Powiem Ci, że trochę jest tych softów.

Jest kilka wariantów. Pierwszy to aplikacja stacjonarna. Raczej niepolecane ze względu na brak mobilności. System działający w oparciu o aplikację klient serwer. I to w zasadzie najbardziej optymalne rozwiązanie.

Sprawdź sobie jeszcze funkcjonalności tej tutaj: http://www.chestercrm.pl/

Prezentuje się całkiem dobrze.

W zasadzie posiada wszystko co niezbędne.



#3 Microsoft_Me_Polska

Microsoft_Me_Polska

    Nowy użytkownik

  • Członkowie
  • Pip
  • 1 postów
  • LokalizacjaWarszawa

Napisano 08 grudzień 2015 - 13:52

Guest_grzegoż, Sprawdź Microsoft Dynamics Online, który pomoże Ci w gromadzeniu danych o wszystkich klientach w jednym miejscu. Oprócz tego będziesz mógł zarządzać kampaniami marketingowymi przeprowadzonymi na wybranej grupie klientów. 
Więcej informacji na ten temat znajdziesz na naszej stronie http://bit.ly/1PS8WC7.


#4 rohus

rohus

    Użytkownik

  • Członkowie
  • PipPip
  • 23 postów

Napisano 26 styczeń 2016 - 14:39

Przeszedłem na swoje i założyłem własną działalność gospodarcza. Jestem agentem ubezpieczeniowym. Do szczęścia brakuje mi jakiegoś dobrego systemu CRM. Możecie jakiś polecić? 

 

Zanim zada się takie pytanie, proponuję zapoznać się z artykułami typu "Jak wybrać CRM dla małej firmy?" One nakreślą kierunek poszukiwań, a często również wskażą konkretne oprogramowanie.


#5 bartekcwil

bartekcwil

    Nowy użytkownik

  • Członkowie
  • Pip
  • 1 postów

Napisano 11 kwiecień 2016 - 14:19

a ja polecam nowe, polskie narzedzie dostępne na rynku od kilku dni - CHMIURO czyli biuro w chmurze. Podstawowe funkcjonalności, intuicyjna obsługa i bezpłatne użytkowanie to największe plusy jakie dostrzegam. Nawet moja 60letnia antykomputerowa mama jest zadowalona ; )

#6 chestercrm

chestercrm

    Nowy użytkownik

  • Członkowie
  • Pip
  • 1 postów

Napisano 06 sierpień 2016 - 13:24

Powinniśmy jednak pamiętać o tym, że branża ubezpieczeniowa jest specyficzna i 99% ogólnych systemów CRM nie sprawdza się w tej branży. Dlatego wybór odpowiedniego narzędzia to trudny wybór i zanim podejmiemy decyzję przetestujmy dany produkt i sprawdźmy czy spełnia nasze oczekiwania i to co robimy offline będziemy mogli robić online. Nasz CRM nie jest ogólnym CRM dla każdego a programem skierowanym wyłącznie dla agentów ubezpieczeniowych, multiagencji oraz brokerów. Po więcej szczegółów zapraszam do kontaktu lub na nasz fanpage


#7 patiks

patiks

    Zaawansowany użytkownik

  • Członkowie
  • PipPipPipPipPip
  • 1767 postów

Napisano 27 styczeń 2017 - 07:32

System Berberis. Masz różne jego wersje, dopasowujesz odpowiednio pod swoją działalność i to wszystko. Można konsultować temat z dostawcą oprogramowania i to w zasadzie jedyne kroki jakie należy podjąć. Radzę oczywiście przetestowanie programu, sprawdzenie jak działa i jego ocenianie na tej podstawie. Ogólnie ogrom funkcji. Jest też darmowa wersja Minima, ale tutaj głównie pod zarządzanie kontrahentami, funkcje są podstawowe. Te poważniejsze są w kolejnych wersjach.


http://twojanowafigura.pl/ - poznaj Slimunox


#8 Guest_jesek

Guest_jesek
  • Goście

Napisano 30 styczeń 2017 - 18:52

A testować można każdą wersję czy tylko opcję Minima? Nie mogę na stronie zlokalizować odnośnika do czegoś innego niż Minima - w sensie do pobrania plików systemu. To robi się jakoś inaczej?



#9 patiks

patiks

    Zaawansowany użytkownik

  • Członkowie
  • PipPipPipPipPip
  • 1767 postów

Napisano 31 styczeń 2017 - 07:38

Jak wejdziesz na stronę to na samej górze masz od razu opcję "do pobrania" i tam możesz sobie wszystko ogarnąć. Konkretnie tutaj trzymajcie odnośnik - https://bms.krakow.p...oprogramowanie/I jak widzicie - macie różne wersje do pobrania, wszystko można wcześniej przetestować, ale to chyba podstawa co nie? Na pewno nie kupiłbym tak dużego programu bez opcji wcześniejszego jego sprawdzenia.


http://twojanowafigura.pl/ - poznaj Slimunox


#10 Guest_jesek

Guest_jesek
  • Goście

Napisano 01 luty 2017 - 18:53

Hmm... nie wiem jak tego nie zauważyłem. Dziś zaczniemy testowanie. Tylko powiedz mi - mieliście do tego jakiegoś specjalnego gościa, informatyka, czy po prostu najlepiej, aby testy przeprowadzał szeregowy pracownik? Ten, który miałby to później obsługiwać?



#11 patiks

patiks

    Zaawansowany użytkownik

  • Członkowie
  • PipPipPipPipPip
  • 1767 postów

Napisano 02 luty 2017 - 07:39

Nie, testowała osoba, która miała tym głównie operować. Zresztą... nawet jeśli zauważycie jakieś braki, potrzebujecie dodatkowych funkcji do systemu, to przecież całość można normalnie rozbudować, dodać nowe rozwiązania i poprawić funkcjonalność. To nie jest tak, że musicie działać na dokładnie tych funkcjach, które macie w porównaniu pokazane - możliwe jest zaprogramowanie na potrzeby zupełnie nowych funkcji.


http://twojanowafigura.pl/ - poznaj Slimunox


#12 osikowy

osikowy

    Nowy użytkownik

  • Członkowie
  • Pip
  • 2 postów

Napisano 26 luty 2017 - 20:06

A sprawdzałeś tę stronę? http://www.chromecrm.com u nas działamy na oprogramowaniu od Chrome CRM, więc jak zobaczyłem ten temat to chciałem się podzielić ponieważ naprawdę przyjemnie mi się pracuje na tym systemie CRM, pracowałem jeszcze na jakiś dwóch innych, ale to było kilka lat temu na praktykach studenckich a potem na stażu i nie pamiętam nazwy ale to była katorga więc bierz chrome



#13 patiks

patiks

    Zaawansowany użytkownik

  • Członkowie
  • PipPipPipPipPip
  • 1767 postów

Napisano 20 kwiecień 2017 - 06:41

Spróbuj sobie przypomnieć na jakich systemach pracowałeś ;-) Ale domyślam się, że nawet nie do końca rozumiesz co to jest CRM i na jakich zasadach to działa. Mylę się? ;-) 


http://twojanowafigura.pl/ - poznaj Slimunox


#14 Guest_jesek

Guest_jesek
  • Goście

Napisano 21 kwiecień 2017 - 16:26

Widać po treści, że nie rozumie, ale to bez znaczenia. Jeśli szukacie systemu to zdecydowanie startujcie z Berberis, nawet w darmowej wersji. Pod firmę ubezpieczeniową zdecydowanie to wystarczy, nie musicie mieć żadnych cudownych parametrów, chodzi jedynie o podstawy. Zarządzanie, kontrolowanie, dodawanie zdarzeń, planowanie. Faktury w tym nie wystawicie, ale przecież w ubezpieczeniówce ich się nei wystawia ;-)



#15 patiks

patiks

    Zaawansowany użytkownik

  • Członkowie
  • PipPipPipPipPip
  • 1767 postów

Napisano 24 kwiecień 2017 - 06:40

No właśnie pisaliśmy o Berberis. Jeden z mocniejszych systemów na polkim rynku, o ile nie najmocniejszy. Akurat moje doświadczenia oceniają go zdecydowanie pozytywnie, ale oczywiście każdy może mieć tutaj inne podejście i własne doświadczenia. Pod względem ilości funkcji, możliwości, raczej niczego podobnego nie udało mi się znaleźć. Ale na pewno zawsze warto pobrać system i go przetestować. Robienie tak poważnych zakupów bez weryfikacji nie jest rozsądne. 


http://twojanowafigura.pl/ - poznaj Slimunox


#16 Guest_jesek

Guest_jesek
  • Goście

Napisano 25 kwiecień 2017 - 17:43

Ja tymbardziej o nich wspominam z tego względu, Berberis Minima jest darmowy, a już w tej wersji działa zdecydowanie pozytywnie. Zresztą - logiczne, że kiedy wszystko jest umieszczone w jednej aplikacji, to obsługa tego robi się zdecydowanie latwiejsza. Musicie mieć odpowiednią osobę do wprowadzania danych. Sam system w obsłudze jest bardzo prosty, tak naprawdę trzeba pilnować absolutnych podstaw.
 


#17 patiks

patiks

    Zaawansowany użytkownik

  • Członkowie
  • PipPipPipPipPip
  • 1767 postów

Napisano 26 kwiecień 2017 - 06:30

To już kwestia potrzeb - ta wersja jest pod małą działalność, jest jednostanowiskowa, nie ma gospodarki magazynowej, fakturowania. Żeby mieć komplet funkcjonalności trzeba już postawić na wyższą wersję, z lepszymi możliwościami, ale przecież lista tego, co oferują poszczególne pakiety, jest pokazane na stronie. Jest tam całe porównanie co dają poszczególne wersje. 


http://twojanowafigura.pl/ - poznaj Slimunox


#18 inagpe

inagpe

    Użytkownik

  • Członkowie
  • PipPip
  • 35 postów

Napisano 10 lipiec 2017 - 11:20

W kwestiach CRM mogę śmiało polecić firmę Interfeo  http://interfeo.com/.  W zależności czy Twoje potrzeby są mniejsze lub większe, będziesz mógł sobie wszystko przetestować, a no końcu otrzymasz skalowalny i dostosowany pod siebie produkt. Jeśli szukasz czegoś naprawdę profesjonalnego to nie ma obecnie lepszego wyboru. 



#19 patiks

patiks

    Zaawansowany użytkownik

  • Członkowie
  • PipPipPipPipPip
  • 1767 postów

Napisano 24 sierpień 2017 - 06:41

A pod jakim względem ten system jest lepszy od konkurencyjnych?

Wymień konkretne funkcje, rozwiązania. Poza tym - co dokładnie porównywałeś?

Jakie opcje, jakie możliwości? Coś takiego by nas najbardziej interesowało.

Napisz coś więcej. 


http://twojanowafigura.pl/ - poznaj Slimunox


#20 Guest_jesek

Guest_jesek
  • Goście

Napisano 28 sierpień 2017 - 17:56

Podawajcie proszę konkrety. Trochę rozwiązań pod tym względem przerobiliśmy i wiemy, czego można się spodziewać. Berberis mocno nam ułatwił prowadzenie działalności, ale przede wszystkim planowanie, zarządzanie i kontrolę. Nie ma już zapominania o jakichkolwiek działaniach, nieustannie coś się dzieje, zachodzą zmiany i właśnie o takie kwestie nieustannie nam chodzi. Zmiany idą na plus i to zdrecydowanie kluczowe.





Dodaj odpowiedź



  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych