W zaszłym roku przeszłam na emeryturę a teraz mam dopłatę dużą do US, dlaczego?

[Gość danusia]

W połowie zeszłego roku przeszłam na emeryturę (osiągnęłam wiek). Po kilku tygodniach zostałam zatrudniona ponownie. Pracodawca nie uwzględniał ulgi podatkowej. Ostatnia emerytura na konto wpłynęła o kilkaset złotych większa niż zwykle. Rozliczyłam sobie PIT 37. Mam kilkuset złotową dopłatę. Nie wiem czy podwyższona emerytura w ostatnim przelewie i dopłata do US mają coś wspólengo ze sobą. Kwoty nie są identyczne. Czy ktoś może zasugerować skąd ta dopłata?

[Maria]

ZUS zawsze stosuje całą ulgę podatkową w rozliczeniu rocznym.Zobacz do PIT 40A z ZUS,na drugiej stronie jest kwota,którą ZUS wypłaca ci w marcu jako nadpłatę ,a w zakładzie pracy prawdopodobnie tez stosowano ulgę podatkową i dlatego masz taka niedopłatę(ulga podatkowa stosowana była podwójnie)

[Gość danusia]

W PIT 40 jest nadpłata ale jeśli chodzi o pracodawcę to stosował on ulgę do czasu jak byłam pracownicą a od dnia osiągnięcia wielku emerytalnego przestał ją stosować. A czy ja się powinnam wogóle rozliczać z tego PIT 40?

[Maria]

Oczywiście,że musisz się rozliczyć,bo miałaś dochód ze stosunku pracy.

Odnośnie ulgi to jest tak jak napisałam wyżej.Przez okres pracy płatnik stosował ulgę i również ZUS odliczył  ulgę za cały rok.(46,33 x 12=556,02)

[ZosiaA]

Danusiu, musisz złożyć rozliczenie do US ponieważ miałaś dochód z dwóch różnych źródeł

[rita]

A czy ja się powinnam wogóle rozliczać z tego PIT 40?

gdybyś miała tylko emeryturę to nie musiałabyś, ale miałaś różne dochody. PIT-40 zawiera roczne rozliczenie, tak jak gdyby emeryt nie miał innych dochodów, stąd wyższa emerytura, bo uwzględnia ulgę za cały rok. Czyli z ZUS dostałaś rozliczenie nadpłaty, ale ponieważ miałaś inny dochód to musisz ją oddać

[Gość danusia]

Dziękuję za pomoc.

Mario, pracodawca przesał stosować ulgę jak tylko zatrudnił mnie jako emerytkę, więc mam ją tylko za pierwszą część roku (poprosiłam o wgląd do list płacowych). Nadpłatę w PIT 40 mam coś około 435 złotych a w ostatnim przelewie mam więcej o 370 złotych. Więc różnica jest 65 złotych. Nie pamiętam dokładnych kwot. Na pewno nie jest to kwota 556,02

[Maria]

"pracodawca przesał stosować ulgę jak tylko zatrudnił mnie jako emerytkę, więc mam ją tylko za pierwszą część roku"

 

a ZUS zastosował ci za cały rok i w związku z tym miałaś stosowana ulgę podwójnie przez kilka miesięcy